Tóm Tắt Điều Hành (Executive Summary)

Thị trường cửa hàng tiện lợi (Convenience Store – CVS) tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ thứ hai, được định hình bởi sự thay đổi sâu sắc trong hành vi tiêu dùng của Gen Z và chiến lược mở rộng quyết liệt về vùng nông thôn của các ông lớn bán lẻ. Không còn đơn thuần là nơi bán “thuốc lá và nước ngọt”, CVS Việt Nam năm 2025 đã chuyển mình thành các “trạm dịch vụ đời sống” (Life Service Stations) tích hợp đa tiện ích.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy quy mô thị trường dự kiến đạt mốc 12.160 tỷ VND (tương đương 486 triệu USD) vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ấn tượng trên 13%. Bên cạnh sự thống trị về số lượng của WinMart+, cuộc đua về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng (CX) giữa Circle K, GS25 và FamilyMart đang tạo nên diện mạo mới cho ngành bán lẻ hiện đại.

Phần 1: Bức Tranh Toàn Cảnh Thị Trường 2024-2025

1.1. Quy Mô & Tăng Trưởng Ấn Tượng

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, ngành bán lẻ Việt Nam vẫn là điểm sáng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước đạt các mốc kỷ lục. Riêng phân khúc CVS, sự phục hồi của du lịch và nhu cầu tiêu dùng nhanh (FMCG) đã thúc đẩy doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ.

Biểu đồ dưới đây minh họa sự áp đảo về số lượng điểm bán của các chuỗi lớn, cho thấy mức độ thâm nhập thị trường sâu rộng:

1.2. Dữ Liệu Tăng Trưởng Điểm Bán (Store Count Growth)

Dưới đây là bảng tổng hợp số lượng cửa hàng ước tính của các thương hiệu hàng đầu tính đến đầu năm 2025:

Phần 2: Phân Tích Cạnh Tranh & Mô Hình Nhượng Quyền (Competitive Landscape)

2.1. “Cuộc Chiến” Thị Phần (The Battle for Market Share)

Thị phần CVS tại Việt Nam đang có sự phân hóa rõ rệt. Nếu xét về độ phủ (số lượng cửa hàng), WinMart+ đang nắm giữ vị trí “thống lĩnh” tuyệt đối nhờ hệ sinh thái Masan. Tuy nhiên, nếu xét về doanh thu trên từng điểm bán (Revenue per Store) và mức độ yêu thích thương hiệu (Brand Love) của giới trẻ, Circle K và GS25 đang là những đối thủ đáng gờm.

Cấu trúc thị phần theo số lượng cửa hàng được thể hiện trực quan qua biểu đồ sau:

2.2. So Sánh Chi Phí Nhượng Quyền (Franchise Cost Analysis)

Mô hình nhượng quyền đang là động lực tăng trưởng chính cho GS25 và kỳ vọng cho 7-Eleven. Dưới đây là bảng so sánh chi phí đầu tư ước tính:

Phần 3: Gen Z – Thế Hệ Định Hình Thị Trường (The Gen Z Factor)

3.1. “Cư Dân” Cửa Hàng Tiện Lợi

Với Gen Z (sinh năm 1997-2012), CVS không chỉ là nơi mua sắm mà là một “Third Place” (Không gian thứ ba) bên cạnh nhà và trường học/công sở. Thống kê cho thấy Gen Z chiếm tới 60% lượng khách hàng thường xuyên của các chuỗi CVS.

• Food-to-go (Thực phẩm mang đi): Các món ăn chế biến nóng (mì trộn, lẩu ly, bánh bao) là nam châm hút khách. GS25 thành công lớn với “Góc Mì Hàn Quốc”, trong khi Circle K nổi tiếng với các món tráng miệng và đồ uống trend.
• Blind Box & Trend Hunting: Gen Z yêu thích sự bất ngờ. Các chiến dịch bán “Hộp mù” (Blind Box) hay các sản phẩm theo trend TikTok (như Lạp xưởng nướng đá, Trà chanh giã tay) luôn cháy hàng tại CVS.

3.2. Hành Vi Chi Tiêu

Dù thu nhập chưa cao bằng các thế hệ trước, Gen Z sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho trải nghiệm ăn uống tiện lợi. Họ ít quan tâm đến giá từng món lẻ (price sensitivity thấp hơn với các món small-ticket) nhưng đòi hỏi cao về tốc độ, wifi miễn phí và không gian máy lạnh để “chill”.

Phần 4: Chiến Lược Mở Rộng Về Nông Thôn (Rural Expansion)

Khi thị trường Hà Nội và TP.HCM dần bão hòa mật độ, “đại dương xanh” đang nằm ở các vùng nông thôn và đô thị loại 2, 3. WinCommerce là đơn vị tiên phong với chiến lược “Point of Life”, tích hợp WinMart+ đa tiện ích (cả nhà thuốc, dịch vụ tài chính, viễn thông) vào sâu trong các khu dân cư nông thôn.

• Lợi thế người đi đầu: Chi phí mặt bằng rẻ, ít cạnh tranh, nhu cầu hàng tiêu chuẩn ngày càng cao.
• Thách thức: Logistics phức tạp, thói quen mua sắm tại chợ truyền thống và tiệm tạp hóa vẫn còn mạnh.

Phần 5: Triển Vọng 2026 – Kỷ Nguyên “Phygital”

Tương lai của CVS Việt Nam nằm ở sự giao thoa giữa Vật lý (Physical) và Kỹ thuật số (Digital) – hay còn gọi là Phygital.

1. Siêu Ứng Dụng (Super Apps): Đặt hàng qua app, tích điểm đa năng, thanh toán không chạm (QR Code, FaceID) sẽ trở thành tiêu chuẩn.
2. Mô Hình Hybrid: Kết hợp giữa CVS và Café, CVS và Nhà thuốc, CVS và Giặt ủi để tối ưu hóa doanh thu trên mỗi mét vuông.
3. Logistics Xanh: Sử dụng xe điện giao hàng và giảm thiểu rác thải nhựa để thu hút nhóm khách hàng có ý thức môi trường.

Infographic dưới đây tóm tắt 3 trụ cột phát triển chính của thị trường đến năm 2026:

Kết Luận

Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam đang ở giai đoạn “bản lề”. Sự cạnh tranh không còn nằm ở việc ai mở nhiều cửa hàng hơn, mà là ai hiểu khách hàng hơn và ai phục vụ họ “tiện lợi” hơn theo đúng nghĩa đen – từ offline lên online. Các doanh nghiệp cần tập trung vào việc số hóa vận hành, tối ưu hóa danh mục sản phẩm F&B và linh hoạt trong các mô hình nhượng quyền để giành chiến thắng trong cuộc đua đường dài này.

Nguồn số liệu: Euromonitor, GSO, CafeF, Báo cáo nội bộ các doanh nghiệp, Tổng hợp & Phân tích tháng 1/2026.